W
czasach gdy Naruto się rodzi, wioske Konoha napada demon Kyuubi (Nine-Tails Fox
Demon) i wszyscy mieszkańcy boją się tejże bestyji. Jego moc czerpał ze swoich
ogonów których jak sama nazwa wskazuje ma ich 9. Każdy z ogonów potrafi rozwalić
wielką górę, lub zatrząść ziemią samym poruszeniem nimi. Dla dobra wioski ludzie
postanowili wysłać najsilniejszego ninja, a był nim #4 Hokage (Yondaime).
Yondaime zniszczył(można tak powiedzieć) demona za pomocą zamknięcia go w małym
chłopcu o imieniu Naruto, który nie miał rodziców.12 lat później...
Zabuza, ninja mgły
Naruto
jest niewiarygodnie żywą, młodą osobą która ma dużo sukcesów w życiu, ale by
zostać ninja w każdym razie prawdziwym ninja to chyba musi się jeszcze dużo
starać. Znajduje się w centrum uwagi Sasuke i Sakury, pięknej i inteligentnej
dziewczyny w której jest zakochany. Pod opieką Kakashiego, jedneho z najlepszych
ninja z Konohy, zaczyna swoje łatwe misje w świecie ninja.Ale Naruto zaczyna się nudzić tymi zwykłymi misjami, dlatego mówi Hokage by dał mu jakąś trudniejszą misje. Hokage zgadza się by dać mu trudniejszą misje (poziom C), w tej misji mają eskortować mistrza w budownictwie mostów Tazune. Opuszcają swoją wioske i wyruszają do Water Country, ale misja nie wydaje się taka łatwa, w trakcie misji pojawiają się przeróżne problemy.... Tazuna jak się później okazało nie powiedział że jest ścigany przez złego bizness mana Gatoo. Tazuna zaczął budowe mostu który sprowokował milionera, gdy most zostanie ukończony Country of Water będzie miało większe zasoby, a ponieważ Gatoo przejął wszystkie wodne tranzakcje jedyną nadzieją był ten most. Podczas drogi zaatakowało ich 2 ninja z wioski Kiri (wioska mgły) by zabić Tazune. Ale Kakashi, Naruto, Sasuke i Sakura dali sobie z nimi rade, po ich pokonaniu wyruszyli w dalszą drogę. Gdy wreszcie dotarli do Water Country zaatakował ich demn z wioski Kiri Zabuza. Kakashi powiedział że on będzie z nim walczyć. Ale już po kilku minutach został złapany w technike Zabuzy: WATER CAGE.
W tym momencie tylko Sasuke, Naruto i Sakura zostali by zająć się Juuninem. Dzięki współpracy Naruto i Sasuke zdołali uwolnić Kakashiego z techniki Zabuzy. Kakashi pokonał Zabuze ale gdy miał go zabić pojawił się ninja Hunter-nin który zabrał Zabuze. Hunter-nin okazał się sprzymieżeńcem Zabuzy a nazywał się Haku. Gdy Zabuza i Haku jeszcze raz uderzyli Naruto i Sasuke zostali złapani w technike Haku podczas gdy Kakashi jeszcze raz walczył z Zabuzą. Sytuacja Sasuke i Naruto wyglądała krytycznie Sasuke prawie umarł, Naruto wkurzył się i prawie przerwał SEAL który dał mu Yondaime i wyzwolił Kyuubi. Haku przegrał walke ale to nie Naruto go zabił, Aby ratować Zabuze przed Kakashim rzucił się a Kakashi który chciał zabić Zabuze swoim Chidori przez przypadek zabił Haku. Ale Zabuza chciał walczyć dalej nawet gdy jego ukochany student umarł(został zabity) by go ratować dając mu do zrozumienia że nie da sobie rady. Kakashi wbił mu w ręce nożę pozbawiając go jego technik. Ale w tym momencie pojawia się Gatoo ze swoją armią kopiąc ciało Haku. Zabuza sprowokowany rzuca się na niego ale że nie mając wolnych rąk (Kakashi wbił mu noże w nie) łapie nóż w zęby i jak demon zabija Gatoo. Po tym właśnie zdarzeniu Zabuza umiera z utraty krwii. Ale armia Gatoo nie daje za wygraną chce ukraść wszystko z wioski Tazuna ale wtedy pojawia się cała ludność z wioski i chce z nimi walczyć Kakashi i Naruto wspomagają ich swoimi klonami(Kage Buunshin no jutsu) wtedy armia Gatoo wycofuje się.
Gaara, inwazja na Konohę
Trójka
Genninów złożonych z Naruto, Sasuke i Sakury rprzychodzi na egzamin na Chuunina,
nie wiedząc co ma się w nim zdarzyć i co mają zrobić czekają na swoje testy.
Pierwszy test przechodzą bez większych problemów, który jest testem pisemnym.
Ale drugi test jest o wiele trudniejszy bo mają dojśc do wierzy z dwoma Scrolami
na początku mają jeden drugi mają wziąść od innej drużyny ukraść lub pobić się o
niego. W trakcie tego testu natykają się na Orochimaru jednego z legendarnych
Sanninów (było ich trzech), Sasuke dostaje tu Cursed Seal. W ostatnim teście
mają pokonać swoich przeciwników w tunamencie ale przed tym mają jeszcze po
pojedynku bo było ich za dużo musieli się pojredynkować by było i ch o połowe
mniej. Naruto i Sasuke przecgodzą do głównych meczy ale Sakura
przegrywa(remisuje z Ino). Po tych rozgrywkach mają miesiąc na przygortowanie
się do głównych meczy. Naruto chce napoczątku by uczył go Kakashi ale Kakashi
trenuje Sasuke. Trenerem Naruto zostaje Elitarny ninja, prywatny trener
Konohamaru (wnuk #3 Hokage). Niefortunnie trener Naruto zostaje pokonany przez
innego legendarnego Sannina Jiraiye, który zostaje trenerem Naruto. Nauczył
Naruto chodzić po wodzie i technike przyzywania żab. Podczas nauki przywołania
Naruto wywołał Bosssa żab Gamabunte której Jiraiya nigdy nie opanował. A Naruto
prawie się to udało. Po tym zdarzeniu Naruto musiał leżeć w szpitalu. W głownych
meczach Naruto pokonał Hyuuga Neji a Sasuke musiał się zmierzyć z Gaarą, mecz
trwał krótko poniewarz wioske Konoha napadnięto. Nadającymi byłi Sound i Sand
ninja. Gaara podczas meczu został ranny i nie mógł napaśc na wioske (Gaara był
główną bronią). Temari i Konkurou wzieli Garre i uciekli by Gaara mógł się
zregenerować, Sasuke podąrzył za nimi, a Naruto, Shikamaru (kolega Naruto) i
Sakura pod przewodnictwem Pukkona (psa ninja) podąrzyli za Sasuke by wesprzeć go
w walce z Gaarą. Gdy dogonili Sasuke i Gaare. Sasuke był ranny (jego cursed seal
nie pozwalała mu walczyć), a Gaara był w stadium pół potwora (Gaara miał w sobie
potwora jak Naruto a nazywał się Shuukaku). Naruto przez pierwsze minuty walki
nie dawał sobie rade więc postanowił wezwać Gamabunte, ale Naruto miał za mało
Chakry (mógł wezwać Bossa z Chakrą swego demona), w rezultacie Naruto wezwał
Gamakichiego syna Gamabunty. Ale by uratować wszystkich Naruto wezwał swoje
kopie (ponad milion). A gdy zaatakował tak pobił Gaare że musiał się zmienic w
swoją pełna forme demona. Naruto nie tracąc czasu użył Chakry demona i wezwał
Gamabunte do pomocy. Gamabunta nie chciał się słuchać Naruto ale gdy usłyszał że
Naruto bronił jego syna przed Gaarą odrazu mu pomógł. Walka trwała długo Gaara
zmienił się w forme Complete Shuukaku. Gamabunta wiedząc co może się stać
powiedział Naruto by walną postać Gaary na czubku głowy Shuukaku. Ale że nie
miał Boss pazurów i kciuków musiał się zmienić w Kyuubi wtedy Naruto skoczył na
Shuukaku i walnął Gaare. Gamabunta i Gaara nie mieli zbyt wiele Chakry więc
musieli się wycofać, wtedy Temari i Konkurou wzieli Gaare i wrócili do swego
państwa.Podczas tej inwazji zginą #3 Hokage zabity przez Orochimaru.